HPC市场送来十年最快增加

　　用于 AI 锻炼和推理的集群架构正正在鞭策数据核心根本设备收入空前的增加，但它们也对 HPC（高机能计较）架构发生了反射性的无益影响。这得益于为 AI 项目获取资金相对容易，以及升级现有 HPC 系统以进行保守模仿和建模的需求。本周，SC25 超等计较大会的第一天以 Hyperion Research 公司的保守早餐会拉开序幕。Hyperion Research 方才完成了 2024 年 HPC 市场的调查，目前正正在拾掇 2025 年的数据，并更新其对将来曲到本十岁暮的预测。Earl Joseph 和 Mark Nossokoff 引见了保守的 HPC 市场及其人工智能加强（AI augmentation），以及它的当地摆设（on-premises）和云摆设模子；Bob Sorensen 则对量子计较市场进行了深切阐发。我们稍后将零丁跟进量子计较阐发，现正在先聚焦于连系了 AI 加强的 HPC 市场和保守 HPC 市场。从最高层面来看，全球正在过去三年中最普遍的 HPC 收入环境以及将来五年内的预测如下：趁便提一下，当 Hyperion 谈论夹杂 HPC-AI 市场时，它并非简单地将保守 HPC 取整个 AI 市场相加。相反，找出其顶用于 HPC 功能的部门，以及用于添加到 HPC 使用中的 AI 功能的部门。这指的是 AI 加强的科学和手艺计较，而不是由超大规模厂商、考虑到这一点，Hyperion 认为，2024 年，当地摆设的 HPC-AI 系统鞭策了 503。9 亿美元的收入，比 2023 年增加了 22。9%；而云端 HPC-AI 系统容量鞭策了 95。4 亿美元的发卖额，增加了 4。9%。两者相加，整个 HPC-AI 市场的总发卖额达到 599。3 亿美元，增加了 23。5%——这远远高于过去十年摆布该市场 7% 到 8% 的汗青平均增加率。瞻望 2025 年，Hyperion 认为，全体 HPC-AI 市场（包罗所有类型的消费模式）将带来 589。63亿美元的收入，比 2024 年增加 17%，此中云消费为 123。8 亿美元，当地摆设系统为 577。5 亿美元。这些数字包罗 HPC-AI 系统的硬件、软件和办事，而不只仅是办事器。（我们稍后会会商这一点。）正如您从上图所见，HPC-AI 收入的增加估计会略微放缓，但正在本十年竣事前，仍将连结正在每年 7% 到 8% 汗青平均增加率的两倍摆布。让我们对此进行一些细分。起首，我们来看看 HPC-AI 系统收入是若何按产物类别划分的。Hyperion Research 正在本年的早餐演示中没有供给此类数据的随时间变化细分，但供给了一个 2024 年细分环境的饼图快照：的这个饼图连系了阐发师 Earl Joseph 和 Mark Nossokoff 供给的两张图表。此中一个值得留意的处所是，云计较消费模式终究正在 HPC 范畴获得了一些关心，正在 2024 年 HPC-AI 产物的 599。3 亿美元收入中占比 15。9%。（图表显示是 15%，但更接近 16%。）但同样值得关心的是，云端收入中有 30% 用于存储，比拟之下，当地 HPC-AI 核心收入中只要 21。7% 用于存储。云端存储收入为 28。6 亿美元，而计较（内含收集）收入为 66。8 亿美元，计较取存储的比例为 2。33！1。对于当地 HPC-AI 收入，计较（253。3 亿美元）取存储（上述 66。8 亿美元）的比例为 3。77！1。当地 HPC-AI 核心比其云端对应物更侧沉计较。目前尚不清晰这意味着什么。云端计较的成本凡是比当地计较（分摊到四到五年）要高贵得多。也许云端用户曾经找出正在更短的时间内运转更多焦点以降低其计较成本的方式，从而缩小了计较和存储收入之间的差距？办事仍然是 HPC-AI 预算中相当大的一部门——次要用于系统的安拆、以及系统软件的手艺支撑——而软件仍只占 5%，是一个相对较小的份额。再深切领会一下 HPC-AI 市场的计较部门，Hyperion 是若何划分次要用于 HPC 和次要用于 AI 的设备发卖额的——正在这两种环境下，保守 HPC 模仿和建模必需是总体工做负载仓库中具有代表性的一部门，才能计入收入总额。请看：如您所见，保守 HPC 收入正在 2023 年呈现了一点阑珊，部门缘由是 HPC 系统制制商的产物生命周期机会，部门缘由是 GenAI 繁荣来袭以及每小我试图弄清晰其寄义时的短暂不雅望。但按照 Hyperion 的数据，保守 HPC 设备的发卖正在 2024 年反弹，而且正在将来曲到 2029 年的预测中都呈略微上升趋向。然而，正在 2027 年年中摆布的某个时候，以 AI 为核心的硬件（跨越 50% 的工做负载是 AI 使命）的发卖额将跨越 以 HPC 为核心的硬件（跨越 50% 的工做负载是 HPC 使命）。跟着时间的推移，因为 AI 功能被注入到 HPC 使用法式中，这种区分将变得越来越难以界定，更不消说量化了。取此同时，按照 Joseph 的说法，HPC-AI 系统的发卖额正在客岁相当不错，而且正在 2025 年上半年实现了很是好的增加。以下是按供应商划分的 HPC-AI 办事器发卖收入细分（第二列的单元是美元）：起首，是“非保守供应商”的收入，Hyperion 所指的恰是我们所称的原始设想制制商（ODMs），以区别于原始设备制制商（OEMs）。这些 ODM 公司按照规格设想 HPC-AI 硬件，最后是做为超大规模厂商和云办事商的供应商起步的，由于这些公司不想为他们的机械领取 OEM 溢价。他们底子承担不起如许做并连结盈利。我们不清晰这个名单中具体有哪些 ODM，但我们认为此中良多公司正在和中国开展营业，风趣的是，它们合计获得的 HPC-AI 办事器收入几乎取慧取（Hewlett Packard Enterprise，HPE）一样多。慧取正在颠末多年对 Compaq、SGI 和 Cray 的收购后，明显是这个市场的带领者。正如您所意料，戴尔（Dell） 正在 HPC-AI 范畴排名第二，这可能会令人惊讶，由于正在通用办事器市场中，就办事器收入流而言，戴尔的规模弘远于 HPE。正在 HPC-AI 系统方面，价钱区间的分布尚算合理，但中端市场是最弱的，这正在过去几十年中凡是如斯：对我们来说，这是很奇异（指奇异，而非好笑）的——当我们看到人工智能巨头正正在安拆的那些巨型系统时，从系统价钱区间来看，什么形成了“带领力”HPC-AI 机械。Hyperion 暗示，一台带领力 HPC-AI 机械——我们仍然认为它是一台超等计较机——的成本正在 1。5 亿美元或更多，一台超等计较机的成本手艺上介于 [空白] 之间（译注：原文数据空白），但超大规模厂商、云办事商和模子建立者正正在以千兆瓦（GW）的倍数来权衡本身，正在这些场景中，1 GW 的处置能力大约破费 500 亿美元，而英伟达从中获得约 350 亿美元。超大规模厂商和云办事商（以及他们的模子建立客户）账面上约有 6000 亿美元的数据核心本钱收入，这大致相当于 12 千兆瓦的电力。比来 Top500 排行榜上的四台百亿亿次级（exascale-class）超等计较机——成本约为 5 亿至 6 亿美元——正在运转高机能 LINPACK 基准测试时，功耗正在 15。8 兆瓦到 38。7 兆瓦之间。（该基准测试用于给出它们正在最新榜单上的 Top500 排名。）此外，2024 年整个 HPC-AI 办事器收入流大约只能笼盖 500 兆瓦的“AI 工场”容量。话虽如斯，正如美国能源部（US Department of Energy， DOE）正在客岁十月颁布发表的九台新超等计较机所证明的那样，对 HPC-AI 系统的投资正正在加快。关于这些机械的细节有点稀缺，但看起来它们将更像是 DOE 尝试室租用的 Oracle 云根本设备（Oracle Cloud Infrastructure， OCI）的 HPC-AI 前哨坐，而不是像几十年来那样间接采办的系统。转向云模式意味着 HPC-AI 收入将跟着时间推移趋于不变，但也意味着它们将平均化，而不是波动性很大。我们目前所晓得的是，Hyperion 暗示，2025 年上半年全体 HPC-AI 市场增加了 22%，这取 2024 年看到的 23。5% 增加率很是接近。*免责声明：本文由做者原创。文章内容系做者小我概念，半导体行业察看转载仅为了传达一种分歧的概念，不代表半导体行业察看对该概念附和或支撑，若是有任何，欢送联系半导体行业察看。以上内容取证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标正在于更多消息，证券之星对其概念、判断连结中立，不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实正在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。相关内容不合错误列位读者形成任何投资，据此操做，风险自担。股市有风险，投资需隆重。如对该内容存正在，或发觉违法及不良消息，请发送邮件至，我们将放置核实处置。如该文标识表记标帜为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。